Niemiecki pożyczkodawca przejął jeden z ostatnich niezależnych brytyjskich banków inwestycyjnych po długim załamaniu w zawieraniu transakcji w Londynie.
W niespodziewanym posunięciu Deutsche Bank zgodził się kupić Numis za 410 milionów funtów w transakcji gotówkowej, co stanowi 72% premię w stosunku do ceny akcji banku na zamknięciu w czwartek.
Deustche powiedział, że przejęcie pozwoli mu połączyć brytyjskie i irlandzkie firmy finansowe z Numis, aby stworzyć „wiodącą siłę w bankowości inwestycyjnej w Wielkiej Brytanii”.
Pojawia się po długiej suszy w zawieraniu transakcji w londyńskim City, kiedy notowania giełdowe i wzrosty akcji – oba czynniki napędzające dochody małych banków inwestycyjnych, takich jak Numis – utknęły w martwym punkcie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w zeszłym roku.
W lutym Numis ostrzegł przed „niezwykle niskimi poziomami emisji akcji i działalności korporacyjnej”, ponieważ spokojne rynki nadal odbijały się na jego zyskach.
Brytyjscy brokerzy również zostali w ostatnich latach dotknięci Mifid 2, rozporządzeniem UE w sprawie badań finansowych, które miało na celu ograniczenie konfliktów interesów, ale powszechnie uważa się, że zaszkodziło rynkom kapitałowym.
Fabrizio Campelli, dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Deutsche Bank, powiedział: „Oceniliśmy, w jaki sposób możemy przyspieszyć rozwój naszej działalności w Wielkiej Brytanii. Ta kombinacja pozwala nam realizować większe możliwości uzyskiwania przychodów w całej naszej połączonej bazie klientów i pogłębiać nasze zaangażowanie w brytyjską biznes.”
Firma Numis została założona w 1989 roku i specjalizuje się w doradztwie dla spółek FTSE w zakresie notowań giełdowych i pozyskiwania funduszy.
Bank zatrudnia 344 pracowników, z których prawie wszyscy pracują w Londynie. Pion bankowości inwestycyjnej świadczy usługi, w tym usługi maklerskie i doradcze dla firm, podczas gdy dział kapitałowy świadczy usługi, takie jak sprzedaż i badania.
W zeszłym roku otworzyła również biuro w Dublinie, aby obsługiwać klientów w Unii Europejskiej.
Luke Savage, prezes Numis, powiedział, że zarząd rekomenduje umowę, która „stanowi atrakcyjną propozycję dla akcjonariuszy Numis, ale także zapewnia znaczące możliwości dla klientów, pracowników i szerszych interesariuszy za pośrednictwem tej wysoce zintegrowanej grupy”.
Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w ostatnim kwartale roku, a marka Numis ma być kontynuowana w jakiejś formie.
„Odkrywca. Entuzjasta muzyki. Fan kawy. Specjalista od sieci. Miłośnik zombie.”
More Stories
Chiny przedstawiają pakiet mający na celu pobudzenie sektora nieruchomości
Miliarder Daniel Kretinsky upiera się, że przejęcie West Hamu znajduje się na końcu jego listy priorytetów, gdy zbliża się zakup Royal Mail za 3,5 miliarda funtów… ale nie bez powodu nazywany jest „czeskim Sfinksem”.
Była szefowa działu IT poczty mówi, że Paula Fennells „ma nadzieję uniknąć” dochodzenia – ujawnia, że zablokowała swój numer | Wiadomości biznesowe