Akcje amerykańskie spadają o 2,8%, ponieważ inwestorzy przygotowują się do podniesienia stóp procentowych

Akcje amerykańskie spadły w piątek, ponieważ indeks S&P 500 odnotował największą jednodniową stratę od marca, ponieważ handlowcy spodziewali się, że banki centralne po obu stronach Atlantyku podniosą stopy procentowe w celu ograniczenia inflacji.

Spadek indeksu S&P 500 o 2,8 procent nastąpił dzień po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej Jay Powell powiedział, że podwyżka stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego była „Na stoleW celu walki z rosnącą inflacją. Tygodniowy spadek wyniósł 2,8 proc.

Zaawansowany technologicznie Nasdaq Composite stracił 2,6 procent, odnotowując tygodniowy spadek o 3,8 procent, gdy inwestorzy wycofali się z akcji wzrostowych wraz ze wzrostem oczekiwań inflacyjnych.

10-letni próg rentowności w USA – bacznie obserwowana miara rynkowych oczekiwań inflacyjnych w ciągu następnej dekady – wzrosła do 3,08 procent W piątek najwyższy poziom od co najmniej dwóch dekad.

Tymczasem indeks zmienności Cboe Vix, który mierzy oczekiwane wahania indeksu S&P 500 i jest znany jako „wskaźnik strachu” Wall Street, wzrósł do najwyższego od miesiąca poziomu 28,3.

Po szerokiej wyprzedaży na rynku amerykańskich papierów skarbowych w czwartek, rentowność dwuletnich amerykańskich obligacji skarbowych, która podąża za oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych, utrzymywała się na stałym poziomie 2,68 proc. Rentowność banknotów w tym tygodniu wielokrotnie osiągała najwyższy poziom od trzech lat.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych – które wspierają koszty finansowania zewnętrznego na całym świecie – pozostała na niezmienionym poziomie 2,9 proc., również blisko najwyższego poziomu od końca 2018 r.

Mona Mahajan, główny analityk inwestycyjny w Edward Jones, powiedziała, że ​​jastrzębia retoryka Fedu „trochę przestraszyła rynki”. „Kiedy zaczynamy dostrzegać wzrost cen, rzeczywiste zwroty również są dodatnie”.

W czwartek Powell wysłał najsilniejszy jak dotąd sygnał, że Rezerwa Federalna szybko podniesie koszty finansowania zewnętrznego, aby walczyć z największymi od 40 lat podwyżkami cen konsumpcyjnych w USA. „Moim zdaniem właściwe jest, aby działać trochę szybciej” – powiedział panelowi MFW.

Regionalny europejski indeks Stoxx 600 zamknął się o 1,8 proc. niżej, ponieważ widmo wyższych kosztów finansowania zewnętrznego w strefie euro zaważyło na oczekiwaniach dotyczących zysków przedsiębiorstw, zwiększając dotychczasową stratę skali do ponad 7 proc.

Tymczasem Luis de Guindos, wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego, powiedział agencji Bloomberg, że w zależności od danych pierwsza od ponad dekady podwyżka stóp w strefie euro była „Być może” od lipca.

Rentowność niemieckich obligacji dwuletnich, która mierzy oczekiwania co do stóp procentowych w strefie euro, wzrosła o 0,9 punktu procentowego do 0,27 proc. – najwyższego poziomu od września 2013 roku. Rentowność obligacji 10-letnich wzrosła o 0,02 punktu procentowego do 0,97 proc. Znaczący wzrost z wartości bliskiej zeru na początku marca. Rentowności obligacji rosną wraz ze spadkiem ich cen.

Rynki wyceniają obecnie stopę funduszy federalnych – kluczową stopę amerykańskiego banku centralnego – na 2,8 procent do końca roku, przy wzroście od 0,25 do 0,5 procent w chwili obecnej.

W walutach funt szterling spadł o 1,5 procent w stosunku do dolara do 1283 USD – najsłabszego poziomu od końca 2020 r. – po tym, jak pokazały oficjalne dane Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii W marcu gwałtownie spadła, ponieważ rosnąca inflacja zwiększyła koszty życia w kryzysie. Gdy nadszedł upadek Financial Times podał, Że rząd Wielkiej Brytanii przygotowywał przepisy, które umożliwiłyby mu zerwanie protokołu z Irlandii Północnej, zagrażając porozumieniu handlowemu z UE po Brexicie.

„To idealna burza dla funta szterlinga”, powiedział Nicola Morgan Braunzel, zarządzający funduszem wielu aktywów w Legal & General Investment Management. „Duża ilość [of the fall] Te słabe dane dotyczące sprzedaży detalicznej, ale także ryzyko Brexitu, powracają na pierwsze strony gazet”.

Indeks dolara, który mierzy walutę amerykańską w stosunku do koszyka walut światowych, wzrósł o 0,6 proc.

W Azji chiński indeks giełdowy CSI 300 wzrósł o 0,4 procent po tym, jak krajowy regulator papierów wartościowych wezwał lokalne banki i firmy ubezpieczeniowe do wspierania rynku akcji. Akcje japońskiego Topixa spadły o 1,2 proc.